从价格表现来看,上半年华北无缝管市场价格波动频次以及幅度较去年明显减少,且一季度价格整体高于二、三季度。2023年上半年华北地区无缝管均价明显下移,截至6月底,北京市场108*4.5mm无缝管价格报4520元/吨,年同比下跌100元/吨,而上半年高点出现在春节前后,报价为4770元/吨,上半年高低点差值仅为250元/吨。反观去年上半年,6月底沧州市场价格在4620元/吨,与最高点差值在580元/吨。今年上半年,华北无缝管市场未出现强上涨或强下跌行情,价格波动相对较小。
华北地区为无缝管主要的集散市场,华北地区无缝管产能占市场约15%,其中天津、沧州的货物销往全国。但今年以来,华北地区集散地市场与其他市场的价差明显收窄,区域优势弱化。以沧州为例,上半年沧州-沈阳两地的价差从200-300缩减至100左右,价差最小时沈阳与沧州的价格基本持平,到6月底,沧州-沈阳无缝管价差为30元/吨,较去年同期减少150元/吨,而沧州到沈阳的运费基本能达到200元/吨左右,沧州-西安上半年价差从300-400元/吨缩减至100-200元/吨。从以上数据我们发现,对于常用规格,区域间的价差明显缩小,管厂与管厂之间、贸易商与贸易商之间的竞争更为激烈。
1-4月,重点企业流向华北地区无缝管累计总量为93.3万吨,较去年的104.18万吨减少10.87万吨,分月份来看,2、3月份同比数据下降明显,4月份分流至华北地区无缝管量有所增加。今年华北地区无缝管冬储量明显减少,因此2-3月发运量下降,4月华北地区无缝管市场需求基本启动,贸易商又开始陆续补库,整体来看,重点生产企业往华北区域的流入量减少。
库存方面,华北地区客户的库存量走向相对分化,部分头部企业库存增加,但多数企业库存基本下降,整体来看,流通环节的消费集中度增强。今年贸易商的操作趋势来看,库存轻量化是主基调,客户普遍相对谨慎,主动去库较为普遍。
华北地区一直是国内无缝管出口的主要区域,华北市场也是出口贸易较为成熟的市场。根据海关总署数据,2023年国内无缝管出口总量约为564万吨,其中经由华北地区出口146.4万吨,约占国内出口总量的26%,而出口的国家也基本为蒙古、巴基斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦以及东南亚这几个国家。今年华北地区无缝管出口总量有所减少,截至5月,华北地区出口无缝管53.14万吨,较去年同期减少14.31万吨,华北地区无缝管出口量占比为24.53%,下降约1.5个百分点。
分省份来看,华北地区除内蒙古自治区外,其余四省出口量均有减少。1-5月内蒙古自治区出口无缝钢管量为4.54万吨,同比去年增长53.69%,天津市出口1-5月累计出口无缝管30.3万吨,同比下降12.68%,河北省累计出口8.33万吨,同比下降48.35%,北京市出口9.3万吨,同比下降24.33%。整体来看,京津冀出口量降幅明显,天然气钻探无缝管、地质钻套无缝管等出口量明显减少,海外无缝管需求量有减少趋势。
除2月与6月外,上半年华北市场无缝管成交基本出现了上涨,且涨幅较为明显,3月华北地区主流贸易商日均成交量同比增加375吨,4月日均成交量同比增加989吨,5月日均成交量同比增加585吨。从调研数据来看,华北无缝管成交总量较往年有所增加,但贸易商利润情况确有转差,单吨利润减少至20-30元/吨附近,甚至有部分贸易商出现亏损,贸易商之间的竞争较去年更为激烈。
重点企业往华北区域流入量减少3.行业集中度增加,贸易商库存及销量走向分化4.区域内出口量明显减少5.贸易商利润情况一般
展望下半年,供应方面,预计贸易商库存中低位运行,管厂发运量或继续减少;需求方面,下游需求承压运行,内需仍有韧性,外需或有所下降;价格方面,由于行业利润持续收缩,价格大幅下移的可能性不大,但三季度过后,均价或继续向下,价格对于需求的弹性继续减弱。
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