2020年全球公共卫生事件爆发,全球经济萎缩。据联合国发布报告,预计2020年全球经济收缩4.3%,美国预计GDP增速为-4.3%。全球贸易保护主义、逆经济全球化形势以及人民币大幅度升值,我国贸易进出口受到严重冲击。我国今年钢材出口量5368万吨较2019年6435万吨同比减少16.59%。其中2020年全国无缝管进出口总数量为344.26万吨,较2019年无缝管进出口总量448.92万吨减少104.66万吨,同比下降23.31%;2020年无缝管进出口贸易总金额为47.62亿美元,较2019年无缝管进出口贸易总金额为63.09亿美元减少21.47亿美元,同比减少34.06%。下文对2020年无缝管进出口情况回顾以及对2021年无缝管进出口展望。
改革开放以来,我国无缝钢管产量逐年攀升,2014年我国无缝钢管产量突破了3000万吨,达到了3137万吨的历史峰值,在全球无缝钢管产量中的占比约为68.8%。我国无缝管产量2014年达到高点后,近几年呈现震荡下降态势,2017年无缝钢管产量降至2610万吨,2019年无缝钢管产量为2798万吨。2020年预计国内无缝管产量约为2800万吨,与2019年整体相差不大。总体看来,目前国内无缝钢管产量已达饱和状态,虽后期还有部分新增产能存在,但在目前激烈的市场竞争下,现有产线的部分企业可能出现产量下降情况,所以后期整体无缝管产量或难出现大幅增长。
2020年无缝管出口总量为327.12万吨,较2019年出口总量435.04万吨下降107.92万吨,同比下降24.81%;2020年无缝管出口总金额为39.91亿美元较2019年出口总金额56.15亿美元减少16.24亿美元,同比下降28.94%。2020年全年出口均价为1220.11美元/吨较2019年出口均价1291.03美元/吨下降70.92美元/吨。2020年无缝钢管出口量整体呈现“前高后低”的态势,无缝管出口高点在4月份达到近37.88万吨较2019年7月份出口高点44.33万吨减少6.45万吨;出口量11月最低为21.12万吨较2019年2月份低点27.54万吨减少6.42万吨。
2020年无缝管进口总量为15.14万吨较2019年进口总量13.88万吨增加1.26万吨,同比增加9.08%;2020年无缝管进口总金额为7.71亿美元较2019年进口总金额6.93亿美元增加0.78亿美元,同比增加11.26%。2020年全年进口均价为5105.96美元/吨,较2019年进口均价4985.61美元/吨增加120.35美元/吨。2020年无缝管进口高点在9月份达到近1.60万吨较2019年7月份进口高点1.41万吨增加0.19万吨;进口量11月最低为1.01万吨较2019年2月份低点0.90万吨增加0.11万吨。
2020年我国各个区域进口无缝管情况如下表所示,进口最低区域为西北地区,全年进口51.7吨,其中新疆进口51.4吨。华北地区与华东地区进口量较大,占全国进口量82.31%。2020年华北进口数量4.19万吨,占全国总进口量的27.91%,其中华北地区北京天津两地进口量接近4万吨,占整个华北地区进口量的95%以上;华东地区进口数量为8.17万吨,占全国总进口量的54.4%,其中华东地区上海江苏山东进口量超过7.5万吨,占整个华东地区进口量的91%以上。
2020年我国各个区域出口无缝管情况如下表所示,出口最低区域为西北地区,全年出口1.29万吨,其中新疆出口1.25吨。华北地区、华东地区以及中南地区出口量较大,占全国总出口量近97%。2020年华北出口数量77.52万吨,占全国总出口量的23.75%,其中华北地区北京出口18.51万吨,天津出口41.94万吨,河北出口14.96万吨,三地占整个华北地区进口量的97.28%;华东地区出口数量为175.69万吨,占全国总出口量的53.84%,其中华东地区上海出口22万吨、江苏出口70.86万吨、山东出口35.69万吨、浙江出口28.42万吨、上海出口16.61万吨。
2020年我国无缝管进口主要来自全球54个国家,如下图所示我国无缝管进口量前15个国家情况,其中前三个进口国家为日本、意大利、德国、西班牙,进口量分别为5.55万吨、2.07万吨、2.0万吨、0.87万吨。分别占总进口量的36.67%、13.67%、13.23%、5.75%。其中无缝管复进口量为0.41万吨,占比总进口量的2.74%。
2020年我国无缝管主要出口到全球194个国家,如下图所示我国无缝管出口前15个国家情况,其中主要出口到印度、泰国、韩国、科威特、阿拉伯联合酋长国等,我国出口到前15国无缝管总量为212.93万吨,占比为65.09%。出口总金额为24.93亿美元。
2020年我国无缝管主要进口主要有石油天然气道无缝管、石油天然气钻探无缝管、地质钻套无缝管、锅炉管、其他无缝管。具体进口情况如下图所示,2020年我国进口石油天然气钻探无缝管最多,占比27.29%,总进口为4.13万吨;其次是锅炉管,2020年进口为3.38万吨,占比22.35%;最后石油天然气无缝管(主要进口外径406.4mm和外径215.9-406.4mm)全年进口1.55万吨,占比10.23%。其他无缝管占比为39.76%,进口量为6.01万吨。(其他热轧无缝管与冷拔无缝管进口量近1.9万吨,其他合金热轧无缝管与合金冷拔无缝管近2.65万吨)
2020年我国无缝管主要出口主要有石油天然气道无缝管、石油天然气钻探无缝管、地质钻套无缝管、锅炉管、其他无缝管。具体出口情况如下图所示,2020年我国出口石油天然气道无缝管最多,占比40.09%,出口量为140.96万吨;其次是天然气钻探无缝管,2020年出口为88.14万吨,占比26.94%;最后锅炉管(主要出口外径114.3mm和外径215.9-406.4mm)全年出口17.90万吨,占比5.47%。其他无缝管出口占比为23.93%,进口量为78.29万吨。(其他热轧无缝管与冷拔无缝管进口量近42万吨,其他合金热轧无缝管与合金冷拔无缝管近12.5万吨)
我国历年无缝管净出口情况如下图所示,2020年无缝管净出口数量为311.98万吨,较2019年421.17万吨减少109.19万吨,同比下降25.93%。净出口金额32.2亿美元,较2019年49.23亿美元减少17.03亿美元,同比下降34.59%。2020年净出口数量和金额创下近五年来新低水平。
由于2020年无缝管净出口数量较2019年减少109.19万吨,导致无缝管表观消费量去年整体上升。预计2020年国内无缝管产量为2800万吨,其中全年净出口量为312万吨,预计2020年表观消费量为2488万吨,较2019年无缝管表观消费量2377万吨增加111万吨。2020年国内疫情控制较好,下游工程陆续复工复产,全年整体无缝管需求不差,其中11月份国内表观消费表现最好,为236.75万吨,同比2019年上升14.99%。
回望2020年,由于全球公共卫生事件、人民币大幅度升值、贸易保护主义兴起等等严重影响国内无缝管出口。展望2021年影响我国无缝管进出口一些因素:
1、2021年全球依然实施宽松货币政策,刺激需求,全球大宗商品价格有一定的上涨空间,有利于我国无缝管出口。
3、石油天然气用管占全球用管超过50%,2020年国际原油价格表现前期收到疫情以及国际竞争等影响,市场需求低迷,原油价格暴跌至历史新低水平,产量大幅缩减,全球无缝管需求大幅度缩减。2020年底,随着经济回暖,原油期货价格回升至57美元/桶,整体呈现上升趋势,原油需求逐渐回暖。同时天然气产量稳步增长,预计2021在原油天然气用管需求有所回升,利好我国无缝钢管出口。
4、全球汽车行业用管占比超过15%,2021年全球汽车产销或将稳步增长,预计汽车用管进出口好于2020年。
5、全球建筑领域用管维持在5%左右,国外2020年停工工程在2021年初陆续复。
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